2021年度，雖然受到疫情的進一步影響，但對于工業(yè)移動機器人（AGV/AMR）行業(yè)來說，是發(fā)展最為迅猛的一年，也是市場競爭更加白熱化的一年，是行業(yè)新五年的開端（2015-2020年為一個較為典型的發(fā)展周期），也是行業(yè)首次突破百億元大關的重要時節(jié)，再次展示了工業(yè)移動機器人（AGV/AMR）在政策引導、市場宣傳等多重利好下的廣泛應用。
根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟數據、新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計，2021年度，中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR）72000臺，較2020年增長75.61%，市場銷售額達到126億元（海外銷售25億元），同比增長64%。其中營收超億元的企業(yè)達到36家，同比增長50%。
經過了2021年的高速發(fā)展，2022年開年，移動機器人產業(yè)發(fā)展走向如何？在企業(yè)走訪及市場調研的基礎上，新戰(zhàn)略移動機器人全媒體對一季度行業(yè)一些動態(tài)及發(fā)展趨勢做了系列分析，希望能給聯(lián)盟企業(yè)提供些許參考！
產品——技術迭代為主，穿梭車成熱門
根據新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年一季度企業(yè)發(fā)布面向工業(yè)領域應用的移動機器人近10款，包括AMR、叉車AGV、港口AGV等。其中大部分都是在已有產品上的迭代升級。
從產品角度上看，目前整個行業(yè)移動機器人產品形態(tài)已經相對完善和穩(wěn)定，企業(yè)當前更多的都是在已有產品基礎上，不斷完善和迭代，使其能更加適應應用場景的需要。
值的注意的是，一季度，包括勱微、極智嘉、曠視科技三家企業(yè)都發(fā)布了四向穿梭車及其解決方案。
勱微希望通過新發(fā)布的「智能四向穿梭車MW-Z1」從搬運場景進一步拓展到存取場景；曠視的四向穿梭車填補了其在自動化立庫領域柔性解決方案的空白；極智嘉四向車上存下揀解決方案，則通過四向車與P800揀選機器人的配合，進一步提升揀選和存儲效率。
可以看出，在移動機器人產品之外，基于拓展業(yè)務場景的需要，一些企業(yè)也開始“跨界”擴充產品線。
市場——國內受疫情影響，國外拓展加速
國內市場
根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2022年一季度國內生產總值實現(xiàn)超27萬億元，按不變價格計算，同比增長4.8%。盡管整體經濟仍然是正向增長，但疫情還是給各行業(yè)帶來了程度不一的影響。
從3月開始，國內國內疫情呈現(xiàn)點多、面廣、頻發(fā)等特點，封控管理的區(qū)域在擴大，尤其是作為華東中心的上海疫情持續(xù)蔓延，使整個城市按下了暫停鍵。上海整體的制造業(yè)也受到了影響，一些廠商不得不被迫減產或停產，這對AGV行業(yè)也造成了較大的影響。
對于AGV/AMR企業(yè)而言，首先，生產活動的停滯對設備的需求會減少，尤其是華東地區(qū)是AGV/AMR的主要市場之一。受疫情持續(xù)影響，一些終端廠商大的招投標項目延后，小項目則開始壓縮投資；其次，前期企業(yè)簽訂的一些項目，后續(xù)的交付面臨著諸多阻礙；最后，一些AGV企業(yè)總部就在上海，在整個城市停滯的情況下，日常運營也會受到影響。
不過盡管華東市場從3月開始被按下暫定鍵，由于一季度前期整體市場需求的向好，大部分企業(yè)從業(yè)務訂單上看與去年同期相比還是略有增長，但普遍沒有達到今年的預期目標。
海外市場訂單需求增幅大
2021年，中國移動機器人企業(yè)海外市場表現(xiàn)亮眼，海外銷售額達到了25億元。占整體市場的20%，不少企業(yè)的海外銷售占比得到較大提升，這也表明走向國際市場成為行業(yè)發(fā)展趨勢，同時中國企業(yè)的產品在全球市場的影響力逐步提升。
圖表：2021年度中國企業(yè)工業(yè)移動機器人在海外市場銷售份額占比
2022年一季度，盡管存在疫情、國際政治經濟不穩(wěn)定等因素，但中國AGV/AMR企業(yè)“走出去”的步伐并沒有停下，近期，在海外系列展會上，開始出現(xiàn)越來越多中國AGV/AMR企業(yè)的身影。其中，迦智科技、?？禉C器人、優(yōu)艾智合、勱微機器人等攜系列移動機器人產品及解決方案亮相了“韓國SFAW展會”；極智嘉、國自機器人、牧星智能、中力、未來機器人等企業(yè)則在“美國MODEX2022物流展”展示了其核心產品；仙工智能攜端到端工業(yè)物流解決方案亮相日本機器人展等。
除了積極參與展會外，企業(yè)們也在通過與當地集成商或國外相關企業(yè)合作等方式拓展海外業(yè)務。如極智嘉與博世力士樂于2022年3月簽署北美地區(qū)合作協(xié)議，雙方將進行資源共享，合作拓展北美市場；海柔創(chuàng)新在3月宣布與美國兩家倉儲物流自動化行業(yè)伙伴Tompkins Robotics和Storage Solutions達成戰(zhàn)略合作，共同深耕北美市場?？靷}則通過擴充海外本土化團隊、推出適合海外市場的產品、加速海外專利申請和安全認證等一系列措施來拓展海外業(yè)務。
2022一季度海外項目主要集中倉儲與跨境電商，極智嘉、快倉、海柔等企業(yè)在海外市場表現(xiàn)亮眼。
未來，隨著全球新冠疫情的和緩，全球經濟的復蘇，以及整體市場的拉動，國外市場顯然將成為中國移動機器人企業(yè)競爭的一大著力點，且是國產企業(yè)和品牌更好突破的窗口。中國工業(yè)應用移動機器人在海外市場的銷售份額與話語權將會愈加具備競爭力。
行業(yè)——新能源需求依舊強勁
根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟數據、新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計顯示，2021年，新能源電池市場占工業(yè)應用移動機器人整體銷售市場的8.4%，增速明顯，是2021年度最受矚目的細分行業(yè)。
2022年一季度，新能源行業(yè)依舊火熱。不完全統(tǒng)計，今年以來，電池新能源產業(yè)鏈相關公司持續(xù)推進新項目開工建設進度，其中開工項目39個，投資總額超2794.45億元；投產項目8個，7個公布投資金額，總額達111.91億元。此外，一季度，包括鋰電池、正負極材料、銅箔、鋰電設備在內的相關新公布訂單已達45個。
新能源行業(yè)投資擴產帶動了相關設備的需求。一季度，蜂巢能源與三一機器人簽訂協(xié)議，在產線數字化升級、智慧倉儲物流等方面達成深度合作，此次合作簽約總金額約1.07億元，涉及蜂巢能源湖州、鹽城和遂寧三地工廠，三一機器人將為蜂巢能源提供全廠智慧倉儲物流解決方案和產線各工序間自動化運輸服務。
此外，包括新松、佳順智能、今天國際、海康機器人、未來機器人、珠海創(chuàng)智、藍芯科技、華?？萍?、斯坦德及迦智科技等企業(yè)一季度在新能源行業(yè)業(yè)務也在穩(wěn)步推進中。
除新能源電池外，一季度光伏市場也呈現(xiàn)“淡季不淡”的現(xiàn)象，新增裝機量超預期，產業(yè)鏈上市公司紛紛公布擴產計劃，這對于下游的設備廠商也是利好。
傳統(tǒng)汽車行業(yè)AGV/AMR需求下降明顯，基本以小訂單為主。第一季度，我國汽車產銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛，同比分別增長2.0%和0.2%。一季度汽車產銷同比略有增長，增速比上年同期有所回落。從汽車供給端看，芯片短缺的情況沒有得到明顯緩解，動力電池原材料價格快速上漲，進一步推高企業(yè)產品制造成本，車企生產經營活動受到一定影響，總體形勢不及預期；從汽車消費端看，消費動能明顯不足，與同期相比呈現(xiàn)一定幅度下降。在此背景下，傳統(tǒng)汽車行業(yè)今年一季度對AGV的需求有所回落，一方面在于行業(yè)整體的不景氣，另一方面，去年汽車行業(yè)大批集采項目在某種程度上也透支了市場需求。
AGV/AMR在汽車領域的增量空間大部分集中在新能源車這一板塊。一季度蔚來汽車合肥工廠、小鵬汽車總裝車間都有千萬級項目面向移動機器人企業(yè)招標。
一季度，航天軍工行業(yè)熱度上升，釋放了不少項目，主要特點是項目小，利潤高，當然進入門檻也高。
工程機械行業(yè)一季度大項目較多，國自機器人、CSG華曉、臨工智科都拿到了五千萬至近億元項目。
石油化工行業(yè)，艾吉威近期連續(xù)獲得了多家化工行業(yè)客戶訂單。
半導體行業(yè)一季度落地項目較少，多數企業(yè)在框架談判中。
除上述行業(yè)外，在全球加速推進“碳中和、碳達峰”的趨勢下，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展成為企業(yè)生存與發(fā)展的重要考核標準。對于運營大型工廠及工業(yè)園區(qū)的企業(yè)來說，為邁向能源轉型實現(xiàn)雙碳目標，其綠色轉型已成為應對氣候變化的必要之舉。而“綠色工廠”的打造，需要在生產端大幅減少甚至完全消除碳排放，不僅包括工廠本身的能源消耗積極轉化為清潔電力，還需要諸多數字化技術輔助，使產品的制造生產過程更加高效，從而進一步降低碳排放。
對于AGV/AMR企業(yè)而言，雙碳背景下清潔能源行業(yè)將大有可為，企業(yè)可以持續(xù)關注；另一方面，在企業(yè)推動綠色工廠建設過程中，AGV/AMR企業(yè)可發(fā)揮自身優(yōu)勢，助力企業(yè)實現(xiàn)數字化智能化升級。
融資——共7起，普遍在億元級
根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟數據、新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年一季度中國移動機器人行業(yè)共發(fā)生7起融資事件，融資總額超過7億，其中5家為聯(lián)盟企業(yè)，包括斯坦德、仙工智能、勱微機器人、藍芯科技、木蟻機器人。
從資金投入來看，大部分企業(yè)融資金額都在億元級以上，資本對行業(yè)的投入正在加大。其中斯坦德與仙工智能更是獲得了數億元的融資。
而從控制器切入市場，到目前已經擁有工業(yè)物流全場景解決方案的仙工智能，近幾年也處于高速發(fā)展中。據了解，僅2021年，仙工智能就為半導體、3C、鋰電、光伏、汽車零部件、PCB、紡織、醫(yī)療等行業(yè)，打造700余個落地項目，項目交付率達100%。
聚焦于無人叉車與視覺AMR應用的勱微機器人與藍芯科技，也屬于工業(yè)應用移動機器人細分賽道的代表企業(yè)之一，勱微機器人已經累計服務上百家大型企業(yè)客戶，藍芯科技的系列視覺AMR也已在工業(yè)制造各場景廣泛落地。
從投融資輪次來看，移動機器人領域投融資主要集中在A、B輪，大部分企業(yè)還處于成長期。而從業(yè)務方向來看，除千巡科技與湯恩科技外，其余企業(yè)業(yè)務方向均聚焦在工業(yè)應用領域，金額也都在億元級別。工業(yè)領域的應用相比商業(yè)領域要更加成熟，不論是從市場培育還是規(guī)?；涞貞脕砜?，工業(yè)應用移動機器人目前已經有了良好的基礎，且伴隨著智能制造及新基建等政策的推動，資本普遍比較看好工業(yè)應用機器人的應用前景。
發(fā)展態(tài)勢與行業(yè)預警
供應鏈緊缺，原材料面臨漲價
一季度，受俄烏沖突，中美危機、疫情及原材料漲價等影響，移動機器人一些核心零部件如激光雷達、電機等都面臨著漲價的風險，尤其激光雷達，一些國外主流廠商都相繼上調了價格；同時，有部分電機廠商也發(fā)布了漲價公告。
除價格上漲外，交付也是主要問題，移動機器人有大部分核心供應鏈廠商的工廠都在江浙滬地區(qū)，疫情對整個江浙滬的物流運輸產生了很大的影響，原材料的供應難以保證，成品下線后也難以交付給客戶。
當然，對部分國產供應鏈廠商，尤其是激光雷達企業(yè)而言，也算迎來了一定的發(fā)展機遇，國外企業(yè)的供貨受到影響，但本體廠商的項目需求不能等，尋找國產替代成為必然趨勢。國內的激光雷達廠商應該及時把握這一窗口期，提升技術能力、打磨產品。
項目交付與回款難
伴隨著移動機器人產業(yè)的快速發(fā)展，訂單額暴漲背后，對企業(yè)的交付能力也是很大的考驗，“保交付”正在成為整個行業(yè)的重點話題。
為了保障交付效率和質量，除了培養(yǎng)自身的交付團隊外，當前，一些企業(yè)開始大力拓展渠道，賦能合作伙伴，希望借此來進一步提升交付能力。
如快倉智能設立了專職的項目經理負責引導合作伙伴的項目經理深刻理解快倉的交付方法論。可提供通用可靠的機器人集群和后臺操作系統(tǒng)，以及輸出工具化、模塊化、標準化的交付能力，通過培訓體系，深度賦能合作伙伴。
事實上，包括極智嘉、華?？萍荚趦鹊囊恍┢髽I(yè)早前就開始在渠道開放等方面進行探索，移動機器人是一個非標定制屬性很強的行業(yè)，成長初期企業(yè)項目不多可能影響不大，但當企業(yè)進入到快速成長期，訂單暴增，完全依賴自身的交 付團隊去實施項目對企業(yè)資金鏈及交付團隊考驗巨大，因此，賦能合作伙伴，是當前頭部企業(yè)轉移交付壓力的主要手段。
預計在三、四季度諸多企業(yè)會面臨交付難的重要課題。
單品技術到方案技術
2021年度，中國移動機器人（AGV/AMR）行業(yè)的市場出現(xiàn)了諸多變化，其中由原來的主推產品單品技術逐漸轉變?yōu)橹魍品桨讣夹g，也就是企業(yè)本身的綜合解決方案能力越來越強，應對于不同領域也更強調解決方案而非產品本身，這是行業(yè)技術的進步，也是市場快速擴張的必然產物。
2022年，行業(yè)依舊延續(xù)了這一發(fā)展態(tài)勢，如優(yōu)艾智合發(fā)布了PCB智慧物流解決方案；極智嘉推出一站式上存下揀解決方案、井松智能的“智能堆垛重型解決方案”、中力機械全新發(fā)布的“五大智能搬運新模式”等。
除此之外，還有不少企業(yè)也在大力開發(fā)數字孿生等技術和規(guī)模技術，未來組合方案將會是企業(yè)競爭的常態(tài)和主力。
行業(yè)標準化進程加快
2022年以來，在聯(lián)盟的推動下，工業(yè)應用移動機器人行業(yè)的標準化進程則正在逐漸加快。近期，由中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟牽頭及16家行業(yè)主流企業(yè)聯(lián)合編制的《工業(yè)應用移動機器人 復合機器人技術規(guī)范》團體標準正式發(fā)布！
CMR產業(yè)聯(lián)盟自成立以來一直致力于推動行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，截至目前，聯(lián)盟已經制定了11項團體標準，2022年，聯(lián)盟還將制定《工業(yè)應用移動機器人 無人叉車技術規(guī)范》、《工業(yè)應用移動機器人 箱式倉儲機器人技術規(guī)范》、《工業(yè)應用移動機器人與其調度系統(tǒng)數據接口規(guī)范》三項團體標準。
結語：坦率地說，這個春天，是最讓人煎熬的一個春天。太多的意外，有黑天鵝，也有灰犀牛。總體來看，一季度由于2021年底一些項目的延后，所以整體表現(xiàn)不錯，但是我們行業(yè)真正的考驗在二、三季度，疫情與供應鏈的影響會集中在二、三季度顯現(xiàn)出來。所以企業(yè)要做好過一個短暫“冬天”準備，迎接第四季度到來的需求爆發(fā)。從長遠來看，疫情會進一步加大制造業(yè)企業(yè)自動化升級意愿，但就當下而言，疫情蔓延之際，企業(yè)如何保障交付、做好供應鏈管理，維系日常正常運營等是關鍵。
結合當下形式，聯(lián)盟企業(yè)更需要抱團取暖，抱團去海外要市場，打市場；擯棄自殺式的行業(yè)價格戰(zhàn)，廣積糧，深挖洞，國內練兵，海外賺錢。
